Muchos proyectos de eficiencia se caen por una razón simple: el comité no ve un caso de negocio completo. No basta con “ahorramos X%”; hay que mostrar baseline, supuestos, riesgos, escenarios y cómo se verificará el ahorro.

Si estás evaluando un ESCO o un roadmap, revisa el mapa del tema: Proyectos ESCO: guía completa.

Qué suele querer ver un CFO / comité (checklist)

  • Línea base (baseline) clara y defendible.
  • Ahorro estimado con supuestos explícitos.
  • CAPEX/OPEX y cronograma de implementación.
  • Riesgos (técnicos y operacionales) y mitigaciones.
  • Escenarios (conservador/base/optimista).
  • Metodología de M&V para verificar ahorros.
  • Decisión requerida (qué se aprueba hoy y qué queda condicionado).

Plantilla de business case (estructura que funciona)

1) Resumen ejecutivo (1 slide / 10 líneas)

  • Problema (OPEX alto, penalizaciones, fallas, demanda).
  • Medidas propuestas (2–5 bullets).
  • Ahorro anual esperado (rango) y payback aproximado.
  • Recomendación y decisión requerida.

2) Línea base y contexto (baseline)

  • Período de referencia (por qué es representativo).
  • Variables relevantes (producción, ocupación, clima, turnos).
  • Calidad de datos y brechas (qué falta medir).

Referencia clave: Medición y verificación (M&V): baseline y ahorros creíbles

3) Medidas y priorización

Para cada medida:

  • Descripción y alcance.
  • Ahorro esperado y supuestos.
  • Complejidad (obra, detenciones, integración).
  • Riesgos principales.

Si necesitas ordenar el portafolio: Cómo priorizar medidas (matriz impacto-esfuerzo)

4) Modelo financiero (CAPEX, OPEX y “quién paga”)

Incluye:

  • CAPEX estimado (o rango) y contingencias.
  • OPEX anual (mantención, consumibles, licencias).
  • Condiciones de financiamiento si aplica.

Si estás evaluando pago con ahorros (sin inversión inicial), revisa: ESCO sin CAPEX: cómo estructurar pagos

5) Riesgos y mitigaciones (la parte que más cambia la decisión)

Ejemplos:

  • Cambios operacionales que afectan el ahorro.
  • Dependencia de operación/mantención.
  • Integración de control/automatización.
  • Riesgos contractuales (incentivos mal alineados).

Para contratos ESCO, esta comparación ayuda: Contratos ESCO: ahorro garantizado vs ahorro compartido

6) M&V y gobernanza

Define:

  • Qué se mide, cada cuánto y con qué herramientas.
  • Quién valida reportes.
  • Ajustes por variables externas (si aplica).
  • Cómo se resuelven disputas.

Errores comunes al presentar un proyecto

  • Presentar solo “% de ahorro” sin baseline verificable.
  • Omitir escenarios y sensibilidad (tarifas, operación, producción).
  • No explicitar riesgos (y después “sorpresa”).
  • No definir M&V antes de comprometer pagos o garantías.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué tan detallado debe ser el business case?

Depende del tamaño del proyecto, pero el mínimo es: baseline, supuestos, riesgos, escenarios y M&V. Sin eso, el comité decide a ciegas.

¿Sirve esta plantilla para proyectos ESCO?

Sí. En ESCO es aún más importante porque los pagos y garantías dependen de medición creíble.

¿Conviene partir con quick wins antes de un proyecto grande?

Muchas veces sí: construyen datos y credibilidad. Ejemplos aquí: Quick wins de eficiencia energética

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